En virksomhedstransaktion – uanset generationsskifte, fusion køb eller salg af virksomhed – begynder med en værdiansættelse.
Denne opgave tager sit udgangspunkt i en omfattende analyse af selve virksomheden og dens baggrund, markedet, branchen m.v. Der anvendes en række forskellige værdiansættelsesmetoder og afsluttes med en konsensusværdi som beslutningsgrundlag for det videre forløb af opgaven.
Ved eksempelvis en salgsproces foretages en analyse af virksomheden som udgangspunkt for udarbejdelsen af en virksomhedspræsentation, udvælges sammen med opdragsgiver af emner for præsentation mod fortrolighedserklæring fra modtagerne, udarbejdelse af hensigtserklæring og plan for det videre forløb af transaktionen.